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產業經濟動態【2019】第8期(總第19期)

一、產業宏觀環境動態

1。9月中國制造業采購經理指數回升

據國家統計局最新發布,9月份,綜合PMI產出指數為53.1%,略高于上月0.1個百分點,顯示我國企業生產運營總體平穩。構成綜合PMI產出指數的制造業生產指數和非制造業商務活動指數分別為52.3%和53.7%,環比分別為上升0.3%和回落0.1%。

2.1-8月投資增速保持平穩

據國家統計局數據分析,2019年1—8月份,全國共完成固定資產投資(不含農戶) 400628億元,同比增長5.5%,增速比1—7月份回落0.2%。具體呈現以下特點:一是基礎設施投資同比增長4.2%,增速比1—7月份加快0.4%,與上年同期持平。二是社會領域投資同比增長13.8%,增速比1—7月份小幅回落0.1%,比上年同期加快1.7%,高于全部投資8.3%。三是高技術產業投資同比增長13.0%,增速比1—7月份和上年同期分別加快1.6%和1.1%,高于全部投資7.5%。四是工業投資同比增長3.3%,增速比1—7月份回落0.5%。五是房地產開發投資同比增長10.5%,增速比1—7月份小幅回落0.1%。

3.美國推遲向中國商品加征關稅

9月12日,特朗普在推特上宣布將推遲加征中國商品關稅,將加征2500億美元高品關稅的決定推遲到10月15日。原先這批商品的關稅將從10月1日開始由25%提升至30%。

中國國務院關稅稅則委員會9月11日發布公告,公布第一批對美加征關稅商品第一次排除清單。第一批對美加征關稅商品第一次排除清單自2019年9月17日起實施。此次排除清單中共有16項商品。據了解,商品范圍覆蓋近300家申請企業,占申請企業的近1/3。

二、政策環境動態

4.國務院:關于加強和規范事中事后監管的指導意見

9月中旬,國務院印發《關于加強和規范事中事后監管的指導意見》,提出了五個方面政策措施。一是夯實監管責任。嚴格按照法律法規和“三定”規定明確的監管職責和監管事項,依法對市場主體進行監管,做到監管全覆蓋,杜絕監管盲區和真空。二是健全監管規則和標準。分領域制訂全國統一、簡明易行的監管規則和標準,并向社會公開。三是創新和完善監管方式。原則上所有日常涉企行政檢查都應通過“雙隨機、一公開”的方式進行。推行信用分級分類監管,對失信主體在行業準入、項目審批等方面依法予以限制。四是構建協同監管格局。加強政府協同監管,建立健全跨部門、跨區域執法聯動響應和協作機制。五是提升監管規范性和透明度。規范涉企行政檢查和處罰,壓減重復或不必要的檢查事項,禁止將罰沒收入與行政執法機關利益掛鉤。

5。《關于完善質量保障體系提升建筑工程品質的指導意見》

住房城鄉建設部于9月15日發布《關于完善質量保障體系提升建筑工程品質的指導意見》。

其中重點內容:一是建設單位應切實落實項目法人責任制,保證合理工期和造價。建立工程質量信息公示制度,建設單位應主動公開工程竣工驗收等信息,接受社會監督。二是建立質量責任標識制度,對關鍵工序、關鍵部位隱蔽工程實施舉牌驗收,加強施工記錄和驗收資料管理,實現質量責任可追溯。三是大力發展裝配式建筑,推進綠色施工,通過先進技術和科學管理,降低施工過程對環境的不利影響。

6.國務院印發《交通強國建設綱要》

9月,中共中央、國務院印發了《交通強國建設綱要》。此次提出的階段,以2035年為中間點,分出兩個階段,一般來說第一階段達到基本目標,即成為“交通強國”。到第二階段,則以“人民滿意、保障有力、世界前列”三個條件,作為終極目標。

按照《綱要》要求,我國要形成涵蓋快速、干線和基礎的“三張交通網”;全國實現都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋的“123出行交通圈”。《綱要》分兩階段建設交通強國,下一步將重點構建現代化高質量綜合立體交通網絡,推進出行服務的便利化。同時,大力發展智慧交通,推動大數據、人工智能等與交通深度融合。

7.深圳區域性國資國企綜改試驗啟動

9月24日,深圳區域性國資國企綜合改革試驗正式啟動。根據《方案》,深圳本次國資國企綜合改革試驗的主要量化目標是:到2022年,深圳市屬企業總資產達到4.5萬億元,資產負債率保持在65%以下,全年實現營業收入6000億元,利潤總額達到1000億元,凈資產收益率位居全國領先地位。

深圳將推動85%以上的國有資本集聚到以基礎設施公共事業為主體,以金融和戰略性新興產業為兩翼的“一體兩翼”領域,打造一批國有大型骨干企業,將力爭形成1至2家世界500強企業,6至7家資產規模超1000億元、2家市值超1000億元的優勢企業集團。

8.江西省印發《江西省百戶國企混改攻堅行動方案》

9月9日,《江西省百戶國企混改攻堅行動方案》經省委全面深化改革委員會第六次會議審議通過并印發實施,該方案對積極穩妥推進全省國有企業混合所有制改革工作作出了部署安排。

方案指出,將圍繞“優化股權、完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率”目標,到2021年底前,基本完成“百戶企業”混合所有制改革。“努力引進有資金、有技術、有管理,對企業長遠發展有戰略協同作用的實力戰略投資者,完善法人治理,健全市場化經營機制和激勵約束機制,不斷增強企業活力和競爭力,做強做優做大國有資本。”

據了解,此次攻堅行動集中推出的103戶企業,都是有前景、有潛力的國企。從行業分布上看,涵蓋航空、有色、鋼鐵、軍工、環保、中醫藥、新能源、新材料等多個領域。

三、產業基本面透視

(一)鐵路業務板塊

9.五部門聯手推動鐵路專用線建設

9月18日,國家發改委、自然資源部、交通部、國家鐵路局和中國國家鐵路集團有限公司聯合發布《關于加快推進鐵路專用線建設的指導意見》,要求到2025年,沿海主要港口、大宗貨物年運量150萬噸以上的大型工礦企業、新建物流園區鐵路專用線力爭接入比例均達到85%,長江干線主要港口全部實現鐵路進港,《意見》提出:一是拓寬籌資渠道方面。全面開放鐵路專用線投資建設及運營維護市場,支持各市場主體以股權合作方式共同建設鐵路專用線。二是為減輕企業建設負擔。鐵路專用線優先采用再用軌、再用枕(換句話說優先使用二手材料),牽引供電可采用單路外部電源或單臺牽引變壓器等,并強調,不得隨意采用設計上限標準和配置不相關的設施設備,從源頭上降低專用線造價。

(二)航空業務板塊

10。多家航空公司擬獲民航支線航空補貼預算

據民航資源網消息,2019年9月25日,民航局財務司發布《關于2020年民航支線航空補貼預算方案的公示》。

根據方案,擬有49家航空公司獲得2020年民航支線航空補貼預算共計110,196萬元。其中江西航空有限公司2020年獲得補貼合計93萬元。

13家通用航空企業獲得補貼530萬元。獲補貼通航企業:新疆通用航空有限責任公司、內蒙古通用航空股份有限公司、河北中航通用航空有限公司、華彬亞盛通用航空(北京)有限公司、龍浩通用航空有限公司、亞捷通用航空無錫有限公司、鄂爾多斯市通用航空有限責任公司、北大荒通用航空有限公司、江西快線通勤航空有限公司、南航通用航空有限公司、海南三亞亞龍通用航空有限公司、珠海中航通用航空有限公司、中國飛龍航空公司。其中江西快線通勤航空有限公司2020年獲得補貼合計1萬元。

11。197家通用航空企業擬獲4。82億補貼資金

2019年9月25日,民航局財務司發布《關于2020年通用航空發展專項資金預算方案的公示》。根據方案,2020年197家通用航空企業擬獲得共計48,215萬元的補貼。其中,獲得飛行作業補貼共計44,147萬元,獲得飛行員執照補貼共計4,068萬元。

197家獲補貼的通航企業中,有9家企業獲飛行作業補貼金額過千萬。其中,青島直升機航空有限公司6,206萬元、北大荒通用航空有限公司3,592萬元、中信海洋直升機股份有限公司2,448萬元、海直通用航空有限責任公司2,109萬元、山東通用航空服務股份有限公司2,089萬元、新疆通用航空有限責任公司1,858萬元、中國飛龍通用航空有限公司1,584萬元、南航通用航空有限公司1,375萬元、中國通用航空有限責任公司1,088萬元。

12。烏魯木齊通用航空產業園項目正式啟動

據通航資源網消息,9月8日,烏魯木齊通用航空產業園項目奠基儀式在兵團烏魯木齊工業園區舉行。該項目是新疆第一個涵蓋通用航空短途運輸、低空旅游、維修裝配、倉儲物流、總部基地等多領域、全要素的綜合性通用航空產業園。

烏魯木齊通用航空產業園項目,整體架構分為“兩區、六基地”,分別為通用機場區和通航產業園區,以及通航運行基地及通用航空維修整裝基地、通用航空文化旅游產業基地、通航油料儲運基地、航空商務總部基地、通航培訓基地、通用航空倉儲物流及制造產業基地。

13。天津貨運航空開航一周年助力區域發展

9月10日,隨著南昌―天津HT3812次航班順利降落,天津貨運航空迎來開航一周年。天津貨運航空自完成籌建運營以來,初步構建了以天津為中心,連接華北與華東、華南、西北等區域航線網絡,累計運輸貨物近1.3萬噸,執飛1314班次,飛行里程1252929海里。天津貨運航空在2019年上半年天津機場貨郵吞吐量排名中名列貨機航司第三名,貨郵增速排名第一,有效助力了天津市打造“一基地三區”、“北方國際航運核心區”等戰略目標的實現。

天津貨運航空于2016年注冊成立,是海航集團與天津市政府合資成立的一家貨運航空公司。目前,天津貨運航空有三架B737全貨機,于2018年9月開航運營,共執行天津=深圳、天津=廣州、天津=西安、天津=南昌4條航線。

14.順豐航空第57架全貨機入列 757機型突破30架

9月5日,順豐航空有限公司第57架全貨機平穩飛抵深圳寶安國際機場,正式加入順豐機隊。這是順豐航空于2019年引進的第7架新運力,也是順豐機隊的第30架B757-200F。截至目前,順豐航空兼顧遠、中、短程運輸的梯隊運力包括2架B747-400ERF、8架B767-300BCF、30架B757-200F、17架B737-400F/300F。

15.南昌瑤湖機場將成為中國商飛重要試飛基地之一

9月5日,中國商用飛機有限責任公司副總經理程福波在2019中國航空產業大會開幕式上透露,中國商飛將持續深化與江西省的戰略合作,未來C919和ARJ21飛機將在江西開展常態化試飛;CR929中俄遠程寬體客機項目正在初步設計階段,爭取CR929中后機身落地洪都。

16。國家發改委批復福州機場二期擴建

9月3日,國家發改委公布福州長樂國際機場二期擴建工程項目建議書的批復,本期工程按照滿足2030年旅客吞吐量3600萬人次、貨郵吞吐量45萬噸的目標設計。飛行區等級指標4F。主要建設內容包括:一是機場工程。在現有跑道東側1920米處新建1條長3600米、寬60米的第二跑道,雙向設置Ⅰ類精密進近燈光系統,相應建設平行滑行道,在現航站區東側新建25.5萬平方米的T2航站樓,新建60個站坪機位、8個貨機位。二是空管工程。建設第二塔臺以及塔臺裙樓1820平方米;建設管制中心9000平方米、動力能源用房1500平方米、職工食堂970平方米等。

項目總投資約212.5億元。其中,機場工程投資約202億元,由民航局、福州市人民政府、福建省投資開發集團有限責任公司、元翔(福州)國際航空港有限公司共同籌措解決;空管工程投資約8.9億元,由民航局安排民航發展基金解決;供油工程投資約1.6億元,由中國航空油料有限責任公司籌措解決。

(三)協同業務板塊

17.8月江西省部分城市房價走勢

據房價網數據整理,截至10月1日江西省部分城市房價走勢:一是南昌新房均價為12816元/㎡,環比下跌0.39%,同比上漲4.97%。二是萍鄉房價均價為5654元/㎡,環比下跌0.49%,同比上漲3.12%。三是景德鎮均價為7300元/㎡,環比上漲0.23%。

18。住建部:大力培育住房租賃市場

9月26日,住建部相關負責人表示為了促進實現全體人民住有所居,下一步,我國將加快完善住房保障體系和住房市場體系,加快解決城鎮中低收入居民,特別是新市民住房問題。下一步將總結推廣住房租賃試點經驗,落實各項支持政策,大力發展和培育住房租賃市場,增加租賃住房有效供應。同時,總結北京、上海共有產權住房試點的經驗,鼓勵人口流入量大、房價較高的大中城市,因地制宜發展共有產權住房。

19。九龍湖3宗土地拍賣

江西鐵旅置業有限公司以5.72億競得DAEJ2019033地塊,溢價率48.56%,地塊面積36.86畝,起始樓面價6264元/平,最終成交樓面價9306元/㎡,毛坯限價12300元/㎡。

聯發集團南昌聯宏房地產有限公司競得DAEJ2019034地塊(紅谷灘新區九龍湖片區規劃路以西、龍興大街以北),面積為48.96畝,總價約5.85億元,溢價率30%,樓面價為7170元/平方米,毛坯限價10800元/平方米。該地塊起始樓面價5544.06元/平方米,起始總價4.5億元。

江西春江房地產開發有限責任公司、九頌山河置業集團有限公司950萬元/畝競得DAEJ2019032地塊(紅谷灘新區九龍湖片區規劃路以西、望城路以南),面積為44.848畝,起始樓面價5318元/平,最終成交樓面價7125元/平,溢價率34%。

20.環保行業預迎來發展“窗口”

近日,環保企業陸續公布2019半年報。Wind數據顯示,截至6月30日,環保板塊中131家上市公司,共實現營收、歸母凈利潤345.24億元、20.16億元,同比分別減少5.06%、53.11%。相比2018年底環保板塊營業收入、歸母凈利潤分別同比下降8.34%、212.08%,業績降幅收窄。

專家表示,隨著近半年融資情況好轉,業績雖在下滑,環保行業卻逐漸回暖,運營類公司(固廢、檢測等)與工程類公司(水處理、節能等)業績分化明顯,優質公司表現出眾,特別是固廢領域有望迎來發展的重大機遇期。

21.浙富控股145億收購危廢處理資產

9月9日,浙富控股發布公告稱,以發行股份的方式收購申聯環保100%股權,擬作價129.2億元;以現金收購申能環保40%股權,擬作價15.84億元,交易對價合計145.04億元。重組前,浙富控股的主營業務為清潔能源裝備的研發及制造,交易標的公司均主要從事危險廢物無害化處理及再生資源回收利用業務。對此,浙富控股在收購報告中稱,通過本次重組,公司將從清潔能源裝備領域進入環保領域。

在此次交易草案中,交易雙方分別簽訂了業績對賭協議。申聯環保承諾2019年-2022年的凈利潤分別不低于7.33億元、11.78億元、14.77億元、16.96億元;申能環保承諾2019年-2022年的凈利潤分別不低于4億元、4.3億元、4.5億元、4.34億元。

電話:0791-86310837 傳真:0791-86304536
郵編:330000 地址:江西省南昌市湖濱東路1369號

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