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產業經濟動態【2019】第5期(總第16期)

一、產業宏觀環境動態

1。6月份中國制造業采購經理指數持平

據國家統計局發布數據,6月份國民經濟運行情況:中國制造業采購經理指數(PMI)為49.4%,與上月持平。本月主要特點:一是生產總體保持擴張,產業轉型升級繼續推進。生產指數為51.3%,雖比上月回落0.4個百分點,但繼續保持在擴張區間。二是市場訂單增長動力偏弱,外貿發展環境趨緊。新訂單指數為49.6%,比上月下降0.2個百分點,連續兩個月處于收縮區間。三是受國內外大宗商品價格波動和部分行業供求關系變化等影響,價格指數雙雙回落。四是企業對近期市場發展預期基本穩定。企業生產經營活動預期指數為53.4%,在調查行業中大部分位于擴張區間。

2.5月份國民經濟繼續運行在合理區間

據國家統計局發布數據,5月份國民經濟繼續運行在合理區間:一是服務業持續增長,全國服務業生產指數同比增長7.0%,增速比上月回落0.4個百分點。二是工業生產穩中有增,全國規模以上工業增加值同比增長5.0%,增速比上月回落0.4個百分點。其中制造業采購經理的生產指數和供應商配送時間指數分別為51.7%和50.9%,均高于臨界點。三是投資保持增長1-5月份全國固定資產投資(不含農戶)217555億元,同比增長5.6%,增速比1-4月份回落0.5個百分點。四是出口保持較快增長,進出口總額25925億元,同比增長2.9%。

3.5月指標數據總體保持平穩

Wind數據顯示,5月各項指標數據:一是CPI在環比方面,由上月上漲0.1%轉為持平。CPI在同比方面,上漲2.7%,漲幅比上月擴大0.2個百分點。二是PPI在環比方面,上漲0.2%,漲幅比上月回落0.1個百分點。PPI在同比方面,上漲0.6%,漲幅比上月回落0.3個百分點。三是5月份服務業生產指數同比增長7.0%,租賃和商務服務業等現代服務業增速仍然保持較快增長。四是截至5月份,全國房地產開發投資46075億元,同比增長11.2%。五是5月份一二三線城市商品住宅銷售價格漲幅總體穩定,4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%,二手住宅銷售價格環比上漲0.1%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.8%,;二手住宅銷售價格上漲0.5%。35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.8%,二手住宅銷售價格上漲0.6%。

4.歐美貨幣競爭性貶值將延遲爆發

據中國政策研究網發布,美聯儲的貨幣政策制定機構——聯邦公開市場委員會于當地時間6月19日下午決定,維持聯邦基金利率在2.25%至2.5%區間不變。

各項初步統計顯示,美國經濟增長已經放緩,截至3月底的GDP年增速為3.2%,2019年二季度GDP只有這一增幅的一半。同時,截至4月底的年平均月就業增加人數是21.2萬;5月份新增就業人數驟減至7.5萬。在債券市場上,美債收益率曲線已經明確發生倒掛,10年期美債收益率低于3個月期美債收益率。目前,美國股市暫時沒有大幅下挫,主要原因在于投資者預計美聯儲會降息。

5。截至5月中美貿易總值下降9。6% 

據海關統計,今年前5個月,美國為我國第三大貿易伙伴,中美貿易總值為1.42萬億元,占我外貿總值的11.7%。其中,對美出口1.09萬億元,自美進口3352.7億元,分別下降3.2%和25.7%;對美貿易順差7506.2億元,擴大11.9%

二、政策環境動態

6。7月1日起禁止“墊資施工”

近日國務院公布了《政府投資條例》,7月1日起正式起施行。該《條例》是我國政府投資領域第一部行政法規,其效力不是普通部委文件可比的。其中《條例》明確要求:

一是禁止“墊資施工”:政府投資項目不得由施工單位墊資建設。二是不得隨意壓縮工期:政府投資項目應當按照國家有關規定合理確定并嚴格執行建設工期,任何單位和個人不得非法干預。三是要求施工單位對政府投資項目墊資建設、無正當理由不實施或者不按照建設工期實施已批準的政府投資項目,對負有責任的領導人員和直接責任人員依法給予處分。四是及時竣工決算:應當按照國家有關規定進行竣工驗收,并在竣工驗收合格后及時辦理竣工財務決算。五是違反本條例規定,構成犯罪的,依法追究刑事責任。

7.《江西省旅游產業高質量發展三年行動計(2019-2021年)》

6月11日,省政府印發了《江西省旅游產業高質量發展三年行動計劃(2019-2021年)》。計劃依托南昌、景德鎮等航空旅游資源,開發高端直升機觀光旅游、航空攝影、低空飛行體驗等低空旅游產品,積極培育航空旅游小鎮。

8。民航局發布《初級飛機實施商用駕駛員執照和儀表等級訓練適用性評估辦法》

近日,中國民用航空局飛行標準司發布《初級飛機實施商用駕駛員執照和儀表等級訓練適用性評估辦法》。本管理程序適用于按照CCAR-61部定義的初級飛機,擬實施飛機類商用駕駛員執照和儀表等級訓練的適用性評估工作。

9。國資委印發《國務院國資委授權放權清單(2019年版)》

2019年6月3日,國務院國資委向各中央企業、地方國資委印發《關于印發<國務院國資委授權放權清單(2019年版)>的通知》,重點選取了5大類、35項授權放權事項列入《清單》,包括規劃投資與主業管理(8項);產權管理(12項);選人用人(2項);企業負責人薪酬管理、工資總額管理與中長期激勵(10項);重大財務事項管理(3項)等。本次清單體現如下特點:

一是更加明確相關條件和程序,確保授權放權落實落地。《清單》的每項授權都務求條件明確、程序細化、權責清晰。比如,《清單》全面取消了事前備案的程序,要求除干部管理外,不能再有“事前備案”“事前溝通一致”“備案同意后實施”的情形。二是更加聚焦企業的重點關切,確保授權放權激發活力。三是更加強化分類授權,確保授權放權精準到位。《清單》根據各中央企業的功能定位、發展階段、行業特點等實際,將授權事項分為四種類型,包括適用于各中央企業的授權放權事項21項;適用于各類綜合改革試點企業(含國有資本投資運營公司試點、創建世界一流示范企業、東北地區中央企業綜合改革試點、落實董事會職權試點企業等)的授權放權事項4項;適用于國有資本投資、運營公司試點企業的授權放權事項6項;適用于少數特定企業的授權放權事項4項。

三、產業基本面透視

(一)鐵路業務板塊

10.中國國家鐵路集團有限公司在京掛牌成立

根據中鐵總消息,貫徹黨中央關于加快推動中國鐵路總公司股份制改造的決策部署,經國務院批準同意,中國鐵路總公司改制成立中國國家鐵路集團有限公司,6月18日在北京掛牌。

改制后成立的中國國家鐵路集團有限公司由中央管理,是依據《中華人民共和國公司法》設立的國有獨資公司,承擔國家規定的鐵路運輸經營、建設和安全等職責,負責鐵路運輸統一調度指揮,統籌安排路網性運力資源配置,承擔國家規定的公益性運輸任務,負責鐵路行業運輸收入清算和收入進款管理。

(二)航空業務板塊

11。內蒙古又一個AI類通用機場將正式投入使用

據通航在線報道,6月14日鄂托克前旗通用機場正式獲得中國民用航空華北地區管理局頒發的A1類通用機場使用許可證,標志著鄂托克前旗通用機場已符合民航局規章標準,滿足運營要求,可正式投入使用。

鄂托克前旗通用機場為跑道型機場(兼表面直升機場),擁有一條長1200米、寬30米的跑道,站坪面積9672㎡,設有三個B類機位;航站樓(含塔臺)建筑面積1568.89㎡;場區內含動力中心、油車庫等附屬設施,最大可起降機型為Y-12。該機場是自治區第一個由鄂爾多斯機場管理集團與鄂托克前旗人民政府以PPP形式合作建設的通用機場。

12.6月多個機場有重大進展

據民航資源網了解,一是圍場新建通用機場預計7至8月通航。該機場自2017年9月開工建設,目前已完成總投資1.95億元。工程按A1級通用機場標準建設,飛行區等級標準2B。跑道工程設計長度為1200米,寬30米,可以滿足29座以下固定翼飛機運行。二是白銀通用機場項目獲批,6月5日,省發改委核準批復了白銀通用機場項目。該項目建設單位為國家電網甘肅省電力公司,總投資14862萬元,全部由項目法人自籌解決。項目本期定位為B類通用機場,飛行區等級按直升機起降場標準建設。三是福建永春要新建機場,該項目總投資額擬60-80億元,建設周期6-8年,分3期投資建設,以建設通用航空機場為基礎,同時配套建設相應附屬設施,并以航空產業為依托,建設航空產業園、商務園、住宅區、航空博覽園等,著力打造國際一流的航空經濟區。四是遼寧省發展和改革委員會發布關于印發《遼寧省通用機場布局規劃(2018-2025年)》的通知,規劃到2025年,全省新規劃布局通用機場28個,通用機場總數達到41個。實現每個市至少擁有1個通用機場,通用航空服務功能逐步完善。五是廈門的翔安新機場新近獲批,廈門翔安新機場(建設中)位于翔安大嶝島與小嶝島之間,用地規劃46平方公里,其中填海造地約17平方公里。新機場的飛行區等級為4F級,跑道長度3800米,屬國際最高等級。

13.北部灣航空獲政府增資,海航繼續輸出航空運營管理

民航資源網2019年6月12日消息:6月11日,海南航空控股股份有限公司發布公告稱與廣西北部灣投資集團有限公司、廣西機場管理集團有限責任公司簽署合作框架協議。根據協議,三方將全面貫徹廣西“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求,通過全面深化合作,做大做強廣西北部灣航空有限責任公司。這是繼烏魯木齊航空、首都航空之后,又一家海航旗下航空公司獲地方政府旗下企業增資

此次合作的模式預計也將是未來海航旗下各航空公司(除海南航空)尋求進一步增資,與地方政府合作的模板。航空產業能極大促進地區對外開放和經濟發展,政府通過增資扶持民營企業發展,海航通過專業的管理輸出保障地方航司的運營品質,達到強強聯合。這種政企合作的模式具有可復制性。

14.河南首家本土基地貨運航空公司成立

據民航資源網報道,河南航投收購廣東龍浩航空有限公司控股權,雙方重組成立中原龍浩。其中,河南航投控股70%(認繳出資3.27億),龍浩航空集團公司參股30%(認繳出資1.40億)6月14日上午,河南省首家本土基地貨運航空公司——中原龍浩航空公司揭牌。機隊規模為3架波音737-300F,航線為定期從鄭州—廣州開展貨運業務。中原龍浩是以鄭州新鄭國際機場和廣州白云國際機場進行“雙基地”運營的公司,結束了中原本土基地貨航缺失的歷史。

“廣東龍浩”到“中原龍浩”,從廣州到鄭州,“雙基地”運營模式將會打通中西部內陸腹地到粵港澳大灣區華南開放前沿的空中通道,實現國內貨運航線網絡從南到北的縱向覆蓋。

協同業務板塊

15.南昌農商行不良貸款率升至2.49%,資產利潤率連降四年僅0.76%

據長江商報消息,2018年,南昌農商行實現營業收入29.57億元、凈利潤4.57億元,相比2017年同期分別增長6.02%和-19.54%,增收不增利情況表現明顯。資產質量出現一定程度的惡化,2018年度不良貸款率達到了2.49%,從2016年的1.64%兩年間上升0.85個百分點。在貸款損失準備覆蓋率上,南昌農商行又從2016年的203.89%降至152.05%,下降51.84個百分點,剛剛達到監管要求。資產利潤率與資本利潤率均在持續下滑。2014年-2018年,南昌農商行資產利潤率從1.36%連降4年至0.76%;資本利潤率從15.77%連降4年至8.59%,兩個衡量投資回報、獲利能力的指標均出現近乎折半的情況。

16。天廣中茂潛在新主輸血行動停滯,資金尚未到位

據財聯社消息,2019年4月27日,東方盛來在通過股份受讓成為天廣中茂5%以上股東后不久,向天廣中茂作出承諾:提供不超過2億元的流動資金借款,借款利率不超過銀行同期貸款利率,后期資金根據天廣中茂子公司中茂園林項目的實際進度按需支付。

截止到6月30日,天廣中茂尚未收到東方盛來資金,也沒有收到東方盛來資金何時到位的消息,由于資金緊張,天廣中茂子公司中茂園林在2018年陸續停止施工。

17。6月江西省部分城市房價走勢

Wind數據整理:一是南昌6月房價上漲0.07%,南昌商品房價格保持平穩上升趨勢。二是萍鄉6月房價下滑0.04%,萍鄉商品房價格自4月至6月呈現下滑趨勢。三是景德鎮6月房價上漲0.48%,景德鎮商品房價格今年截止5月持續下滑,現呈現反轉上升趨勢。

18.大行理財子公司架構初步披露新產品瞄準權益類投資

21世紀經濟報道,6月3日、6月6日,建設銀行、工商銀行分別在深圳、北京正式發布設立理財子公司。目前幾家大行都在搭建交易系統,預計正式開業后,就會有新增資金入場。

理財子公司在分支機構設立上,可以根據業務發展需要,經國務院銀行業監督管理機構受理、審查并決定公司設立分支機構。理財子公司在產品選擇方面,根據相關規定,理財子公司發行的公募理財產品可直接投資股票,不設置理財產品銷售起點金額。各家理財子公司已積極做出嘗試,投資科創類股票或指數,甚至創設資本市場指數。如建信理財發布建信理財粵港澳大灣區資本市場指數。

19.中國5月物流運行保持平穩

據中國政策研究網消息,中國物流與采購聯合會發布數據顯示,5月份中國物流業景氣指數為52.8%,較上月回落0.7個百分點;新訂單指數為53.1%,比上月回落2.1個百分點。仍在擴張區間運行,后期物流將繼續保持平穩運行的態勢。

20.港交所ESG(環境、社會及管治)信批變革進行時

據中國政策研究網消息,為了支持和提升發行人在ESG(環境、社會及管治)方面的管治,6月中旬港交所宣布刊發有關檢討《環境、社會及管治報告指引》及相關《上市規則》條文的咨詢文件,同期發布的還包括有關ESG及性別多元化的指引材料。

根據已發布關于修訂ESG指引以及相關上市規則的咨詢文件中,港交所擬在ESG報告新增多項強制性披露要求,共有8項比較重要的變更,總體顯示出香港上市公司ESG報告合規披露標準進一步規范。

21。中國將進入生活垃圾強制分類時代 

住建部同國家發改委、生態環境部等有關部門正式印發文件,要求到2020年,46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統。目前上海已發布生活垃圾強制分類相關規定,同時無錫也已出臺了生活垃圾分類的時間表,北京、廣州、深圳等城市也在積極推進。

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